--- # Generated by the help-docs job in equiapp (ci/help-docs-generator) from the # help anchor 'FinancialClientInvoicing'. Set generated to false to edit this page by hand; the job # then leaves it alone. title: Zu verrechnen summary: >- Zeigt alle abrechenbaren Posten; wähle Zeilen aus und klicke **Rechnung erstellen**, um eine Rechnung zu erzeugen. helpKey: FinancialClientInvoicing generated: true modals: create-and-send-invoices: title: Rechnungen erstellen und senden summary: >- Erstellen Sie die ausstehenden Rechnungen und senden Sie sie per E‑Mail; Sie können eine individuelle Nachricht hinzufügen, die in jeder E‑Mail erscheint. create-invoices: title: Rechnungen erstellen summary: >- Überprüfen Sie die Rechnungen, die aus den ausgewählten abrechenbaren Positionen pro Kunde erstellt werden, bevor Sie sie senden oder als Entwurf speichern. manual-invoice-item: title: Rechnungsposition summary: >- Fügen Sie einer Kundenrechnung eine neue Position hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende und bestimmen Sie, wer belastet wird, die Beschreibung, den Betrag, die MwSt. und die Kategorie. missing-fields: title: Fehlende Felder summary: >- Nutzen Sie dieses Formular, um fehlende Angaben zu ergänzen, damit der abrechenbare Posten in Rechnung gestellt werden kann. update-customer: title: Kunde aktualisieren summary: >- Wählen Sie einen anderen Kunden für die ausgewählten Rechnungspositionen und klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen. --- # Zu verrechnen Die Seite Zu verrechnen listet alle Posten, die abgerechnet werden können, z. B. Aktivitäten, wiederkehrende Dienste, Bestellungen, Ausgaben und manuelle Rechnungspositionen. Nutze die Filter, ergänze fehlende Angaben und erstelle Rechnungen. ## Was ist auf dieser Seite - **Zu verrechnen / Verrechnet / Nicht zu verrechnen**: drei Registerkarten zum Wechseln zwischen noch abzurechnenden Posten, bereits verrechneten Posten und als nicht abrechenbar markierten Posten. - **Datum**‑Filter: wähle einen Datumsbereich, um Posten nach Datum zu begrenzen. - **Kontakt**‑Filter: filtere nach Kunde. - **Pferd**‑Filter: filtere nach Pferd. - **Typ**‑Filter: filtere nach Abrechnungstyp (Wiederkehrender Dienst, Aktivität, Bestellung, Ausgabe, Manuelle Rechnungsposition). - **Suchleiste**: freie Textsuche über Kunden, Pferde und Betreff. - **Tabelle**: Spalten Datum, Kunde, Betreff, Pferd, Preis (zzgl. MwSt.). Die erste Spalte zeigt ein Auswahlkästchen bei Zu verrechnen und Nicht zu verrechnen oder ein Rechnungs‑Icon bei Verrechnet. - **Fehlende Infos hinzufügen**‑Schaltfläche (erscheint bei Zeilen, die nicht abgerechnet werden können) öffnet ein Formular zum Ausfüllen der erforderlichen Felder. - **Dropdown‑Menü** (Drei‑Punkte‑Symbol) in jeder Zeile mit **Kunde ändern**, **Als nicht abrechenbar markieren** (bei Zu verrechnen) oder **Als abrechenbar markieren** (bei Nicht zu verrechnen). ## Häufige Aufgaben ### Rechnung aus ausgewählten Posten erstellen 1. Wechsle zum Register **Zu verrechnen**. 2. Setze die Häkchen bei den Posten, die du abrechnen möchtest. 3. Klicke die **Rechnung erstellen** Schaltfläche, die über der Liste erscheint. 4. Zeigt eine Zeile **Fehlende Infos hinzufügen**, klicke darauf, ergänze die fehlenden Angaben und wiederhole Schritt 3. ### Fehlende Angaben zu einem abrechenbaren Posten ergänzen 1. Im **Zu verrechnen**‑Ansicht, finde Zeilen mit einer **Fehlende Infos hinzufügen**‑Schaltfläche. 2. Klicke die Schaltfläche; ein Modal mit den fehlenden Feldern wird geöffnet. 3. Fülle die hervorgehobenen Felder aus (Kunde, Preis, Kategorie, Adresse, MwSt.) und klicke **Speichern**. 4. Der Posten kann nun für die Rechnung ausgewählt werden. ### Kunde eines abrechenbaren Postens ändern 1. Klicke das Drei‑Punkte‑Symbol **⋮** in der betreffenden Zeile. 2. Wähle **Kunde ändern**. 3. Wähle den neuen Kunden im Modal und klicke **Speichern**. ## Gut zu wissen - Die **Rechnungsposition erstellen** Schaltfläche (Plus‑Symbol) oben rechts wird nur angezeigt, wenn du die Berechtigung zum Finanzmanagement hast; sie öffnet ein Modal zum Anlegen einer manuellen Rechnungsposition. - Die **Rechnung erstellen** Schaltfläche wird nur gezeigt, wenn du das Recht hast, Entwürfe zu erstellen oder Rechnungen endgültig zu erstellen; andernfalls ist sie verborgen. - In den Registerkarten **Verrechnet** und **Nicht zu verrechnen** werden die Auswahlkästchen nicht angezeigt, sodass dort keine Rechnungen erstellt werden können. - Fehlende MwSt.-Prozentsätze werden in den Einstellungen hinterlegt; das Modal für fehlende Felder führt dich dort hin. - Filter werden im Browser gespeichert und automatisch angewendet, wenn du zur Seite zurückkehrst. ## Rechnungen erstellen und senden {#create-and-send-invoices} Verwenden Sie dieses Fenster, um alle offenen Rechnungen zu erstellen und per E‑Mail an Kunden zu senden, die eine E‑Mail‑Adresse und einen externen Buchhaltungskontakt besitzen; fehlen diese Angaben, wird oberhalb des Fensters eine Warnung angezeigt. ### E‑Mail‑Nachricht Geben Sie den Text ein, den der Kunde in der E‑Mail mit der Rechnung sehen soll (z. B. ein Dankeschön oder eine Zahlungserinnerung). ### Nach dem Speichern Die Rechnungen werden als finale Rechnungen erstellt, per E‑Mail mit Ihrer Nachricht und Zahlungsanweisungen an den Kunden gesendet und zudem an Ihre Buchhaltungssoftware weitergeleitet. Sie erscheinen im Rechnungs‑Übersicht und der Kunde erhält die E‑Mail. ## Rechnungen erstellen {#create-invoices} - Führt Sie zurück zur Liste der abrechenbaren Positionen (Sie erhalten eine Warnung, wenn eine Rechnung manuell hinzugefügte Positionen enthält). ### Alle Rechnungen senden - Öffnet einen Bulk‑Sende‑Dialog, in dem Sie eine E‑Mail‑Nachricht hinzufügen und jede Rechnung senden können, die eine Kunden‑E‑Mail und einen Buchhaltungs‑Software‑Kontakt hat; nur sichtbar, wenn Sie die nötigen Rechte besitzen. ### Rechnung senden - Finalisiert die Rechnung, markiert sie als zahlungsbereit und sendet sie per E‑Mail an den Kunden (erfordert eine Kunden‑E‑Mail). ### Überspringen (vorerst) - Überspringt diese Rechnung vorübergehend; Sie können sie später abschließen. ### Rechnung als Entwurf speichern - Erstellt einen Entwurf, den Sie später bearbeiten können; ein Erfolgshinweis erscheint und die Rechnung wird aus der Warteliste entfernt. ### Einen Kontakt auswählen - Öffnet das **Rechnung bearbeiten**‑Dialogfenster, um den Kunden (oder Lieferanten) zu ändern. ### Rechnungszeilen hinzufügen - Öffnet das **Rechnungszeilen bearbeiten**‑Dialogfenster, um Positionen hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern. ### Nach dem Speichern - Die verarbeitete Rechnung verschwindet aus der Liste, ein Erfolgshinweis oder eine Markierung wird angezeigt und Sie können mit der nächsten Rechnung fortfahren. ## Rechnungsposition {#manual-invoice-item} - Wählen Sie **Kunden**, um Kunden zu belasten, oder **Pferde**, um die Eigentümer der ausgewählten Pferde zu belasten. Der Betrag wird gleichmäßig aufgeteilt. ### **Kunden** - Wählen Sie einen oder mehrere Kunden aus (oder legen Sie einen neuen an). Der Betrag wird gleichmäßig auf die ausgewählten Kunden verteilt. ### **Pferde** - Wählen Sie ein oder mehrere Pferde aus (oder fügen Sie ein neues hinzu). Der Betrag wird gleichmäßig aufgeteilt; Teil wird an die Eigentümer des Pferdes in Rechnung gestellt. ### **Beschreibung** - Geben Sie eine kurze Beschreibung der Kosten ein; sie erscheint auf der Rechnung. ### **Betrag** - Geben Sie den Betrag ohne MwSt. ein. Positiv für Belastung, negativ für Gutschrift (z. B. Rabatt oder Preisgeld). ### **MwSt.-Prozentsatz** - Wählen Sie den MwSt.-Satz, der für diesen Posten im Land gilt. ### **Kategorie** - Wählen Sie eine Verkaufs­kategorie; es werden nur für den Verkauf freigegebene Kategorien angezeigt. ### **Datum** - Legen Sie das Rechnungsdatum fest; standardmäßig ist heute. ### **Nach dem Speichern** - Eine neue Rechnungsposition wird hinzugefügt (oder aktualisiert) und erscheint im Kunden‑Rechnungs‑Übersicht; der Gesamtsumme wird automatisch aktualisiert. ## Fehlende Felder {#missing-fields} Nutzen Sie dieses Dialogfenster, um die fehlenden Angaben zu einem abrechenbaren Posten zu ergänzen, damit er in Rechnung gestellt werden kann. ### Kunde - Wähle den **Kunde** (Besitzer des Pferdes). Damit wird der Besitzer für zukünftige Posten automatisch zugewiesen. ### Preis - Gib den **Preis** ein; er erscheint auf der Rechnung. ### Einkommenskategorie - Wähle eine **Einkommenskategorie** zur Klassifizierung des Umsatzes. ### Kundenstraße - Trage die **Kundenstraße** ein; sie wird beim Kontakt gespeichert. ### Kunden-Postleitzahl - Trage die **Kunden-Postleitzahl** ein; sie wird beim Kontakt gespeichert. ### Kundenstadt - Trage die **Kundenstadt** ein; sie wird beim Kontakt gespeichert. ### Kundenland - Wähle das **Kundenland**; es legt das Land im Kontakt fest und kann die MwSt. beeinflussen. ### MwSt.-Prozentsatz - Wenn nur die MwSt. fehlt, wähle einen **MwSt.-Prozentsatz**; dieser wird auf die Rechnung angewendet. ### Nach dem Speichern - Der Posten wird aktualisiert und erscheint im Rechnungs‑Übersicht, bereit zum Versenden; Änderungen am Kontakt werden ebenfalls gespeichert. ## Kunde aktualisieren {#update-customer} Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um den Kunden der ausgewählten Rechnungspositionen zu ändern. ### Kunde - Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste oder tippen Sie, um zu suchen. Falls der gewünschte Kontakt fehlt, wählen Sie **Neuen Kontakt erstellen** unten in der Liste, um einen neuen Kontakt anzulegen. ### Nach dem Speichern - Der ausgewählte Kunde wird den Positionen zugewiesen, die Positionen zeigen nun den neuen Kunden und das Dialogfeld schließt.