--- # Generated by the help-docs job in equiapp (ci/help-docs-generator) from the # help anchor 'FinancialSettings'. Set generated to false to edit this page by hand; the job # then leaves it alone. title: Einstellungen summary: >- **Einstellungen** – verwalten Sie alle finanziellen Aspekte Ihrer Ställe, von Unternehmensdaten über MwSt., Kategorien, Preise für Aktivitäten/Dienstleistungen bis hin zu Rechnungseinstellungen. helpKey: FinancialSettings generated: true tiles: vat: title: Mehrwertsteuersätze summary: >- Zeigt einen kurzen Überblick über deine hinterlegten Mehrwertsteuersätze; nutze die Schaltfläche, um die vollständige Liste zu öffnen und zu bearbeiten. categories: title: Kategorien summary: >- Konfigurieren Sie Ihre Einkommens‑ und Ausgabenkategorien für die Berichterstellung. activity-prices: title: Aktivitäten summary: >- Legen Sie den Preis (zzgl. MwSt.) für jede abrechenbare Aktivität fest, damit dieser Betrag bei der Rechnungsstellung für ausgeführte Aktivitäten verwendet wird. service-prices: title: Dienstleistungen summary: >- Zeige alle abrechenbaren Dienstleistungen, mit Namen, Einkommenskategorie, Service‑Bündeln und Preis (zzgl. MwSt.). general: title: Allgemeine Einstellungen summary: >- Zeigt die wichtigsten Rechnungs‑Einstellungen Ihrer Organisation – Abrechnungszyklus für wiederkehrende Leistungen und die verfügbaren Rechnungssprachen. service-bundles: title: Service‑Bündel summary: >- Fassen Sie mehrere Services zu einem Bündel zusammen (z. B. „Stallgebühr“), um Preis‑ und Rechnungsstellung zu vereinfachen. modals: translate-labels: title: Beschriftungen übersetzen summary: >- Fügen Sie Übersetzungen für dieses Beschriftungsfeld hinzu oder ändern Sie sie. Die Änderungen gelten an allen Stellen, an denen das Label angezeigt wird. save-category: title: Neue Kategorie summary: >- Erstellen oder bearbeiten Sie eine Finanzkategorie (Einkäufe oder Verkäufe) und definieren Sie benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze sowie optionale Buchhaltungs‑Ledger‑Codes. save-activity-price: title: Aktivitätspreis summary: >- Legen Sie eine abrechenbare Aktivität an oder bearbeiten Sie sie: Preis, Typ, Startdatum und Buchhaltungskategorie. Ein Startdatum in der Vergangenheit erzeugt rückwirkende Rechnungspositionen. save-service-price: title: Dienstleistungspreis summary: >- Erstellen Sie einen neuen abrechenbaren Service oder bearbeiten Sie einen bestehenden, und definieren Sie Name, Preis, Kategorie und optionale Bündel. update-settings: title: Einstellungen aktualisieren summary: >- Passen Sie die finanziellen Standardeinstellungen Ihrer Organisation an – Abrechnungszyklus für wiederkehrende Leistungen, verfügbare Rechnungssprachen und die Fallback‑Rechnungssprache für Kontakte ohne passende Sprache. save-service-bundle: title: Service‑Bündel summary: >- Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um ein neues Service‑Bündel anzulegen oder ein bestehendes zu bearbeiten; geben Sie einen **Name** und eine optionale **Beschreibung** ein. --- # Einstellungen Verwenden Sie diese Seite, um die finanziellen Einstellungen Ihrer Organisation zu konfigurieren: Unternehmensdaten, Mehrwertsteuersätze, Kategorien, Preise für Aktivitäten und Dienstleistungen sowie allgemeine Rechnungseinstellungen. ## Gut zu wissen - Sie sehen die Seite nur, wenn Sie finanzielle Einstellungen verwalten dürfen. - Das Mehrwertsteuersätze‑Kachel zeigt nur einen kurzen Überblick; klicken Sie auf **Mehrwertsteuersätze verwalten**, um die Liste zu öffnen. - Tabs nutzen den `tab`‑URL‑Parameter, sodass Sie direkt zu einem Abschnitt verlinken können. translate labels - **Unternehmen hinzufügen** – Unternehmen‑Tab - **Bearbeiten** – Unternehmen‑Tab (Stiftsymbol) - **Kategorie hinzufügen** – Kategorien‑Tab - **Bearbeiten** – Kategorien (in den Zeilen‑Aktionen) - **Preis hinzufügen** – Aktivitäten‑Abschnitt des Preise‑Tabs - **Preis hinzufügen** – Dienstleistungen‑Abschnitt des Preise‑Tabs - **Service‑Bündel hinzufügen** – Service‑Bündel‑Tile - **Bearbeiten** – Allgemeine‑Einstellungen‑Tile ## Beschriftungen übersetzen {#translate-labels} Dieses Dialogfenster ermöglicht das Hinzufügen oder Bearbeiten von Übersetzungen für ein Beschriftungsfeld. ### Sprache entfernen - Klicken Sie auf das Müll‑Symbol neben einer Sprache, um deren Übersetzung zu löschen; die Sprache wird aus der Liste entfernt. ### Sprache hinzufügen - Drücken Sie die Schaltfläche **Sprache hinzufügen**, um eine Auswahl nicht‑verwendeter Sprachen (Ihre Standardsprache ist ausgeschlossen) zu öffnen; klicken Sie eine Sprache an, um ein leeres Eingabefeld hinzuzufügen. - Mit **Abbrechen** können Sie die Auswahl wieder schließen. ### Nach dem Speichern - Klicken Sie **Aktualisieren**, um die Eingaben zu speichern; die neuen Bezeichnungen werden anschließend in Rechnungen, Aktivitäten und allen anderen Stellen, an denen das Label erscheint, in der jeweiligen Sprache angezeigt. ## Mehrwertsteuersätze {#vat} Diese Kachel gibt dir einen schnellen Überblick über die in deinem Unternehmen aktiven Mehrwertsteuersätze. ### Anzeige der Mehrwertsteuersätze - **Percentage**: der Mehrwertsteuersatz (z. B. “21%”). Bei Export‑ oder Reverse‑Charge‑Regelungen wird “0% Export” bzw. “0% Reverse‑charge” angezeigt. - **Niveau**: das Niveau, das die Sätze gruppiert (falls festgelegt). - **Aktiv** (grüne Markierung): zeigt an, dass dieser Mehrwertsteuersatz derzeit verwendet wird. - **Aktiv am** (blaue Markierung) gefolgt von einem Datum: das Datum, an dem der Satz in Zukunft aktiv wird (nur angezeigt, wenn das Startdatum in der Zukunft liegt). - Der Titel über jeder Tabelle zeigt den Namen des Niveaus/der Gruppe, zu der die dargestellten Sätze gehören. ### Vollständige Mehrwertsteuersätze‑Liste öffnen 1. Klick auf die Schaltfläche **Mehrwertsteuersätze einrichten** (wenn noch keine vorhanden sind) oder **Mehrwertsteuersätze verwalten** (wenn bereits welche existieren). Die Schaltfläche befindet sich oben rechts in der Kachel. 2. Die App öffnet die Seite mit allen Mehrwertsteuersätzen, wo du neue Sätze hinzufügen sowie bestehende bearbeiten oder entfernen kannst. ### Gut zu wissen - Die Kachel zeigt nur einen Teil (maximal zwei Gruppen) deiner Mehrwertsteuersätze. Wenn es mehr gibt, erscheint ein Hinweis, wie viele noch verborgen sind. - Der Text der Schaltfläche ändert sich automatisch von „Mehrwertsteuersätze einrichten“ zu „Mehrwertsteuersätze verwalten“, sobald mindestens ein Satz hinterlegt ist. - Diese Kachel ist nur sichtbar, wenn du Zugriff auf die Finanz‑Einstellungen deiner Organisation hast. ## Kategorien {#categories} Diese Kachel listet alle definierten Einnahmen‑ und Ausgabenkategorien Ihrer Stallverwaltung auf. ### Lesen der Kategorien - **Name**: der von Ihnen vergebene Kategoriename (z. B. Tierarztbesuch). - **Kategorietyp**: zeigt, ob die Kategorie für Einkäufe oder Verkäufe verwendet wird (Einkäufe / Verkäufe). - **MwSt.-Prozentsatz**: ein grünes **Standard**‑Label (mit Globus‑Symbol) steht für das Standard‑MwSt‑Niveau; zusätzliche farbige Labels zeigen ein Länderkürzel und das jeweilige angepasste MwSt‑Niveau. - **Hauptbuch** (eine Spalte pro Buchhaltungsintegration): das Hauptbuchkonto, das diese Integration für die Kategorie nutzt; ein Strich („-“) bedeutet kein Konto. - Das **Buch‑Symbol** am Anfang jeder Zeile kennzeichnet die Zeile als Kategorieeintrag. ### Eine neue Kategorie hinzufügen 1. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche **Kategorie hinzufügen** (Plus‑Symbol). 2. Geben Sie im erscheinenden Dialog die erforderlichen Felder ein (Name, Typ usw.) und klicken Sie auf **Speichern**. ### Eine vorhandene Kategorie bearbeiten 1. Klicken Sie in der gewünschten Zeile auf das **Drei‑Punkte‑Menü‑Symbol** rechts. 2. Wählen Sie **Bearbeiten**. Ändern Sie die Angaben im Dialog und klicken Sie auf **Speichern**. ### Eine Kategorie entfernen 1. Öffnen Sie das **Drei‑Punkte‑Menü‑Symbol** der betreffenden Zeile. 2. Wählen Sie **Entfernen** (deaktiviert, wenn es sich um eine Standardkategorie handelt). 3. Bestätigen Sie im Bestätigungsfenster mit **Entfernen**. ### Gut zu wissen - Nur sichtbar, wenn Sie die Berechtigung haben, Finanzkategorien zu verwalten. - Hauptbuch‑Spalten werden nur für Buchhaltungsintegrationen angezeigt, die in Ihrer Organisation eingerichtet sind. - Die MwSt‑Markierungen folgen den für Ihre Organisation konfigurierten MwSt‑Sätzen; länderspezifische Werte können in den Kategorieeinstellungen festgelegt werden. ### Neue Kategorie {#save-category} Verwenden Sie diesen Dialog, um eine Finanzkategorie zu erstellen oder zu bearbeiten, damit Rechnungen gruppiert und Mehrwertsteuer‑Regeln festgelegt werden. #### Typ Wählen Sie **Einkäufe** oder **Verkäufe** – bestimmt, ob Rechnungen als Eingangs‑ oder Ausgangsrechnungen erfasst werden. #### Name Geben Sie einen Namen ein, außer bei einer Standardkategorie (Name nicht änderbar). #### Benutzerdefinierte Mehrwertsteuersätze Die Tabelle legt für jedes **Land** einen **Mehrwertsteuersatz** fest. - Die erste Zeile „Alle Länder (auffangen)“ mit **Standard** gilt, wenn kein Land angegeben ist, und ist nicht editierbar. - Klicken Sie auf **Zeile hinzufügen**, wählen Sie ein **Land** und den **Mehrwertsteuersatz** (nur verfügbare Sätze für das gewählte Land). - Verwenden Sie das Mülleimer‑Symbol, um eine Zeile zu entfernen. #### Ledger der Buchhaltungsintegration Wenn Sie externe Buchhaltung nutzen, geben Sie für jede aktivierte Integration den Ledger‑Code (externe ID) ein; wählen Sie das Unternehmen, wenn Sie mehrere haben. #### Nach dem Speichern Die Kategorie erscheint in der Liste unter Finanz‑Einstellungen und kann beim Erstellen von Rechnungen ausgewählt werden. Es gibt keine zusätzliche Benachrichtigung. ## Aktivitäten {#activity-prices} Diese Kachel listet alle abrechenbaren Aktivitäten auf, mit dem Aktivitätsnamen, der Einkommenskategorie, dem aktuellen Preis (zzgl. MwSt.) und dem Status (aktiv/deaktiviert). ### Übersicht der Aktivitäten - **Aktivitätsname**: der Name der Aktivität; ein Label zeigt den zugehörigen Aktivitätstyp; ein rotes **Deaktiviert** Label bedeutet, dass die Aktivität ausgeblendet ist und keine abrechenbaren Posten erzeugt. - **Einkommenskategorie**: die Kategorie, unter der die Einnahmen dieser Aktivität erfasst werden; wird als - angezeigt, wenn keine vorhanden ist. - **Preis (zzgl. MwSt.)**: der aktuelle Preis ohne MwSt., der in Rechnungen verwendet wird. - **⋮ (menü)**: öffnet ein Menü mit **Bearbeiten**, **Entfernen** (wenn aktiv) oder **Aktivieren** (wenn deaktiviert). ### Neuen Aktivitätspreis hinzufügen 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Preis hinzufügen** (Plus‑Symbol) oben rechts in der Kachel. 2. Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf **Speichern**. ### Aktivitätspreis bearbeiten 1. Öffnen Sie das **⋮**‑Menü der gewünschten Aktivität. 2. Wählen Sie **Bearbeiten**, passen Sie die Felder an und klicken Sie auf **Speichern**. ### Aktivitätspreis entfernen 1. Öffnen Sie das **⋮**‑Menü einer aktiven Aktivität. 2. Wählen Sie **Entfernen** und bestätigen Sie die Löschung. ### Aktivitätspreis aktivieren 1. Öffnen Sie das **⋮**‑Menü einer deaktivierten Aktivität (mit **Deaktiviert** Markierung). 2. Wählen Sie **Aktivieren** und bestätigen Sie. ### Hinweis - Es werden nur Produkte des Typs "Activity" angezeigt. - Preise werden ohne MwSt. gespeichert; die MwSt. wird beim Erstellen von Rechnungen hinzugefügt. - Sie benötigen die Berechtigung für Finanz‑Einstellungen, um die Schaltflächen **Preis hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Entfernen** und **Aktivieren** zu sehen. ### Aktivitätspreis {#save-activity-price} Verwenden Sie dieses Formular, um eine abrechenbare Aktivität und deren Preis festzulegen. #### Aktivitätstyp - Wählen Sie einen Aktivitätstyp, um den Preis einer vordefinierten Aktivität (z. B. Reiten oder Tierarztbesuch) zuzuordnen. Lassen Sie das Feld leer, wenn die Aktivität nicht in der Liste steht. #### Startdatum - Bestimmen Sie das Datum, an dem die Aktivität beginnt. Beim Bearbeiten einer bestehenden Aktivität ist dieses Feld gesperrt. Ein Datum in der Vergangenheit erzeugt rückwirkende Rechnungspositionen. #### Einkommenskategorie - Wählen Sie die Einkommenskategorie, unter der der Erlös in Ihrer Buchhaltung erfasst wird. #### Preis - Geben Sie den Betrag ein; die Währung ist standardmäßig die Ihrer Organisation, kann aber geändert werden. #### Übersetzungen - Die kleine Übersetzungs‑Schaltfläche neben **Name** und **Kundenbeschreibung** öffnet einen Dialog, um Übersetzungen in andere Sprachen hinzuzufügen. #### Nach dem Speichern - Die Aktivitätspreis wird in die Liste der Aktivitätspreise aufgenommen und kann für zukünftige oder rückwirkende Rechnungen verwendet werden. ## Dienstleistungen {#service-prices} Diese Kachel listet alle abrechenbaren Dienstleistungen auf, die Sie Kunden in Rechnung stellen, mit Namen, Einkommenskategorie, Service‑Bündeln und Preis (zzgl. MwSt.). ### Lesen der Dienstleistungen - **Dienstname**: Name der abrechenbaren Dienstleistung; ein rotes **Deaktiviert**‑Label bedeutet, dass die Dienstleistung deaktiviert ist. - **Einkommenskategorie**: Die Buchhaltungskategorie, die der Dienstleistung zugewiesen ist. - **Service‑Bündel**: Blaue Markierungen zeigen, zu welchen Bündeln diese Dienstleistung gehört. - **Preis (zzgl. MwSt.)**: Preis vor Mehrwertsteuer; der Text per … gibt an, ob der Preis pro Tag, Monat oder Jahr gilt. ### Neue Dienstleistung hinzufügen 1. Klicken Sie auf die **Preis hinzufügen**‑Schaltfläche oben rechts in der Kachel. 2. Füllen Sie die Felder im Formular Neuer Dienstleistung aus, das erscheint. 3. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Dienstleistung zu erstellen; sie wird in die Liste aufgenommen. ### Bestehende Dienstleistung bearbeiten 1. Klicken Sie auf das Drei‑Punkt‑Symbol in der Zeile, die Sie ändern möchten. 2. Wählen Sie **Bearbeiten**. 3. Passen Sie die Details im Formular Dienstleistung bearbeiten an und klicken Sie auf **Speichern**. ### Dienstleistung entfernen 1. Klicken Sie auf das Drei‑Punkt‑Symbol in der gewünschten Zeile. 2. Wählen Sie **Entfernen**. 3. Bestätigen Sie die Löschung im Dialog. ### Deaktivierte Dienstleistung aktivieren 1. Klicken Sie auf das Drei‑Punkt‑Symbol einer deaktivierten Zeile. 2. Wählen Sie **Aktivieren**. 3. Bestätigen Sie die Aktion im Dialog. ### Wissenswertes - Die Kachel ist sichtbar, wenn Sie die Finanz‑Einstellungen öffnen und die Berechtigung zur Verwaltung von Dienstleistungen besitzen. - Es werden nur Produkte des Typs „Abonnement“ angezeigt; deaktivierte Dienstleistungen stehen am Ende der Liste. - Preise werden ohne MwSt. angezeigt und enthalten den Anwendungszeitraum (pro Tag, Monat oder Jahr). ### Dienstleistungspreis {#save-service-price} ***Verwenden Sie diesen Dialog, um einen neuen abrechenbaren Service hinzuzufügen oder einen bestehenden zu bearbeiten.*** #### Name - Gib den Dienstnamen ein und klicke das Globus‑Symbol, um **Produktbezeichnungen übersetzen** zu öffnen. #### Preis pro - Wähle Tag, Monat oder Jahr – definiert den Zeitraum für wiederkehrende Gebühren. #### Vorgeschlagener Preis - Lege den Preis (in der Standardwährung der Organisation) fest. Er wird bei neuen wiederkehrenden Diensten verwendet, kann aber überschrieben werden. #### Service‑Bündel - Ordne den Dienst zu Bündeln oder klicke **Neues Servicepaket erstellen**, um sofort ein neues Bündel hinzuzufügen. Bündel werden als Markierungen angezeigt. #### Kundenbeschreibung - Gib den Kundentext ein und klicke das Globus‑Symbol, um **Kundenbeschriftungen übersetzen** zu öffnen. #### Diese Dienstleistung wird am Kundenstandort durchgeführt - Aktiviere, um die Mehrwertsteuer des Kundenlandes anzuwenden, wenn die Dienstleistung am Kundenstandort erbracht wird. #### Nach dem Speichern - Der Service erscheint in der Liste der abrechenbaren Leistungen und kann für Rechnungen oder wiederkehrende Leistungen ausgewählt werden. ## Allgemeine Einstellungen {#general} Diese Kachel zeigt die zentralen finanziellen Einstellungen der ausgewählten Organisation, darunter den Abrechnungszyklus für wiederkehrende Leistungen und die Sprachen, in denen Rechnungen erstellt werden können. ### Lesen der Allgemeinen Einstellungen - **Abrechnungszyklus wiederkehrender Leistungen richtet sich am ersten Tag des Monats**: gibt an, ob wiederkehrende Leistungen monatlich nach einem Zyklus abgerechnet werden, der stets am ersten Tag des Monats beginnt (Ja) oder nach dem individuellen Startdatum jeder Leistung (Nein). - **Verfügbare Rechnungssprachen**: die Sprachen, in denen für die Organisation Rechnungen erzeugt werden können; werden verwendet, um die Rechnungssprache eines Kontakts automatisch anhand dessen Landes festzulegen. - **Fallback‑Rechnungssprache**: die Sprache, die für einen Kontakt verwendet wird, dessen eigene Sprache nicht zu den verfügbaren Rechnungssprachen gehört. ### Einstellung ändern 1. Klicken Sie auf die **Bearbeiten**‑Schaltfläche (Stiftsymbol) in der Kachel. ### Wissenswert - Die Kachel wird erst angezeigt, wenn die Organisationsdaten geladen sind; während des Ladens wird ein Ladesymbol angezeigt. - Alle angezeigten Werte stammen aus den aktuellen Einstellungen der ausgewählten Organisation. - Die **Bearbeiten**‑Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Sie die Berechtigung haben, die finanziellen Einstellungen der Organisation zu ändern. ### Einstellungen aktualisieren {#update-settings} Dieses Formular dient dazu, die finanziellen Standard‑Einstellungen Ihrer Organisation anzupassen. #### Abrechnungszyklus wiederkehrender Leistungen richtet sich am ersten Tag des Monats - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Abrechnung wiederkehrender Leistungen auf einen monatlichen Zyklus zu legen, der stets am ersten Tag des Monats beginnt und am letzten Tag endet; deaktivieren Sie es, um nach dem individuellen Startdatum jeder Leistung abzurechnen. #### Verfügbare Rechnungssprachen - Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen aus der Liste aus; diese Sprachen stehen für die Ausstellung von Rechnungen zur Verfügung und werden verwendet, um bei einem Kontakt automatisch die Rechnungssprache anhand des Landes festzulegen. #### Fallback‑Rechnungssprache - Bestimmen Sie eine einzelne Sprache, die verwendet wird, wenn die Sprache eines Kontakts nicht zu den verfügbaren Rechnungssprachen gehört; dieses Feld ist zwingend erforderlich. #### Nach dem Speichern - Die neuen Einstellungen werden für Ihre Organisation gespeichert, das Dialogfenster schließt sich und die aktualisierten Werte erscheinen in der Kachel ‘Allgemeine Einstellungen’; alle zukünftigen Rechnungen und Abrechnungszyklen verwenden die neue Konfiguration. ## Service‑Bündel {#service-bundles} Diese Kachel zeigt die Service‑Bündel, die Sie angelegt haben. Sie können Bündel hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, um Services für die Preis‑ und Rechnungsstellung zu gruppieren. ### Lesen der Service‑Bündel - **Name**: der Name des Bündels. - **Beschreibung**: optionale Erläuterung des Zwecks des Bündels. ### Service‑Bündel hinzufügen 1. Klicken Sie oben auf **Service‑Bündel hinzufügen**. 2. Im Dialog geben Sie **Name** (erforderlich) und optional **Beschreibung** ein. 3. Klicken Sie auf **Speichern**. 4. Das neue Bündel erscheint in der Liste. ### Service‑Bündel bearbeiten 1. Klicken Sie auf das drei‑Punkt‑**Symbol** rechts neben dem gewünschten Bündel. 2. Wählen Sie **Bearbeiten**. 3. Ändern Sie **Name** und/oder **Beschreibung** im Dialog und klicken Sie auf **Speichern**. 4. Die Liste wird aktualisiert. ### Service‑Bündel entfernen 1. Klicken Sie auf das drei‑Punkt‑**Symbol** des Bündels. 2. Wählen Sie **Entfernen** (rot markiert). 3. Bestätigen Sie mit **Entfernen** im Bestätigungsfenster oder klicken Sie auf **Abbrechen**, um abzubrechen. 4. Das Bündel verschwindet aus der Liste. ### Gut zu wissen - Die Kachel wird nur angezeigt, wenn Sie das Recht haben, Service‑Bündel zu verwalten. - Bündel können später Service‑Preisen zugeordnet werden. - Das Entfernen eines Bündels ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden. ### Service‑Bündel {#save-service-bundle} Nutzen Sie dieses Fenster, um ein neues Service‑Bündel zu erstellen oder ein vorhandenes zu ändern. #### Beschreibung - Geben Sie eine kurze Erläuterung zum Zweck dieses Service‑Bündels an; Sie können das Feld leer lassen, wenn Sie keine zusätzliche Information benötigen. #### Nach dem Speichern - Das Service‑Bündel wird gespeichert und erscheint in der Übersicht der Service‑Bündel in den Finanzeinstellungen. Das Dialogfenster schließt sich automatisch. Sie können das neue oder aktualisierte Bündel nun bei der Zuordnung von Leistungen zu Rechnungen auswählen.