---
# Generated by the help-docs job in equiapp (ci/help-docs-generator) from the
# help anchor 'FinancialClientInvoicing'. Set generated to false to edit this page by hand; the job
# then leaves it alone.
title: Te factureren
summary: >-
  Toont alle factureerbare items; selecteer rijen en klik **Factuur aanmaken**
  om een factuur te maken.
helpKey: FinancialClientInvoicing
generated: true
modals:
  create-and-send-invoices:
    title: Facturen maken en versturen
    summary: >-
      Maak de openstaande facturen aan en verstuur ze per e‑mail; je kunt een
      eigen bericht toevoegen dat in elke e‑mail wordt weergegeven.
  create-invoices:
    title: Facturen aanmaken
    summary: >-
      Bekijk de facturen die uit de geselecteerde factureerbare items per klant
      worden aangemaakt, voordat je ze verstuurt of opslaat als concept.
  manual-invoice-item:
    title: Factuuritem
    summary: >-
      Voeg een nieuw regel toe aan de factuur van een klant of bewerk een
      bestaande, waarbij je aangeeft wie er wordt gefactureerd, een
      omschrijving, bedrag, btw en categorie.
  missing-fields:
    title: Ontbrekende velden
    summary: >-
      Gebruik dit formulier om ontbrekende gegevens in te vullen zodat het
      factureerbare item kan worden gefactureerd.
  update-customer:
    title: Klant bijwerken
    summary: >-
      Kies een andere klant voor de geselecteerde facturatieposten en klik op
      Opslaan om de wijziging door te voeren.
---

# Te factureren

De pagina Te factureren geeft een overzicht van alle items die gefactureerd kunnen worden, zoals activiteiten, doorlopende diensten, bestellingen, uitgaven en handmatige factuuritems. Gebruik de filters om de lijst te beperken, ontbrekende gegevens toe te voegen en facturen te maken.

## Wat staat op deze pagina
- **Te factureren / Gefactureerd / Niet te factureren**: drie tabbladen om te schakelen tussen nog te factureren items, al gefactureerde items en items gemarkeerd als niet te factureren.
- **Datum**‑filter: kies een datumbereik om items op datum te beperken.
- **Contact**‑filter: filter items op klant.
- **Paard**‑filter: filter items op paard.
- **Type**‑filter: filter op facturatie‑type (Doorlopende dienst, Activiteit, Bestelling, Uitgave, Handmatig factuuritem).
- **Zoeken**‑balk: vrije‑tekst zoekopdracht over klanten, paarden en onderwerpen.
- **Tabel**: kolommen Datum, Klant, Onderwerp, Paard, Prijs (excl. btw). De eerste kolom toont een selectie‑icoon (checkbox) bij Te factureren en Niet te factureren, of een factuur‑icoon bij Gefactureerd.
- **Ontbrekende info toevoegen**‑knop (verschijnt bij rijen die niet gefactureerd kunnen worden) opent een formulier om de vereiste velden in te vullen.
- **Dropdown‑menu** (drie‑punt‑icoon) per rij met **Klant wijzigen**, **Markeer als niet te factureren** (bij Te factureren) of **Markeer als te factureren** (bij Niet te factureren).

## Veelvoorkomende taken
### Factuur aanmaken vanuit geselecteerde items
1. Schakel over naar het tabblad **Te factureren**.
2. Vink de vakjes van de items die je wilt factureren aan.
3. Klik op de **Factuur aanmaken** knop die boven de lijst verschijnt.
4. Als een rij **Ontbrekende info toevoegen** toont, klik die knop, vul de velden in, sla op en herhaal stap 3.

### Ontbrekende gegevens toevoegen aan een factureerbaar item
1. In het **Te factureren** overzicht, zoek rijen met een **Ontbrekende info toevoegen**‑knop.
2. Klik op de knop; er opent een modal met de ontbrekende velden.
3. Vul de aangegeven velden in (klant, prijs, categorie, adres, btw) en klik **Opslaan**.
4. Het item wordt nu selecteerbaar voor facturatie.

### Klant van een factureerbaar item wijzigen
1. Klik op het drie‑punt **⋮** icoon op de rij.
2. Kies **Klant wijzigen**.
3. Selecteer de nieuwe klant in de modal en klik **Opslaan**.

## Handig om te weten
- De **Factuuritem aanmaken** knop (plus‑icoon) rechtsboven wordt alleen getoond als je de financiële rechten hebt; hij opent een modal om een handmatig factuuritem toe te voegen.
- De **Factuur aanmaken** knop verschijnt alleen wanneer je toestemming hebt om concept‑ of definitieve facturen te maken; anders is hij verborgen.
- In de tabbladen **Gefactureerd** en **Niet te factureren** worden de selectievakjes niet getoond, zodat je hier geen facturen kunt aanmaken.
- Ontbrekende btw‑percentages kun je instellen op de Instellingen‑pagina; de modal voor ontbrekende velden leidt je daarheen.
- Filters worden in de browser opgeslagen en automatisch toegepast wanneer je terugkeert naar de pagina.

<!-- help-docs: modal create-and-send-invoices -->

## Facturen maken en versturen {#create-and-send-invoices}

Gebruik dit scherm om alle openstaande facturen te maken en per e‑mail te versturen naar klanten die een e‑mailadres en een extern contact in de boekhoudsoftware hebben; ontbreken deze gegevens, verschijnt er een waarschuwing boven het scherm.

### E‑mailbericht
Vul hier de tekst in die de klant moet ontvangen in de e‑mail met de factuur (bijvoorbeeld een dankjewel of betalingsherinnering).

### Na het opslaan
De facturen worden aangemaakt als definitieve facturen, per e‑mail met jouw bericht en betalingsinstructies naar de klant gestuurd en ook doorgestuurd naar je boekhoudsoftware. Ze verschijnen in het facturenoverzicht en de klant ontvangt de e‑mail.

<!-- help-docs: modal create-invoices -->

## Facturen aanmaken {#create-invoices}

- Keert terug naar de lijst met factureerbare items (er wordt een waarschuwing getoond als een factuur handmatig toegevoegde items bevat).

### Alle facturen verzenden
- Opent een bulk‑verzenddialoog waarin je een e‑mailtekst kunt toevoegen en elke factuur verzendt die een klant‑e‑mail en een boekhoud‑software contact heeft; alleen zichtbaar als je voldoende rechten hebt.

### Factuur versturen
- Finaliseert de factuur, markeert deze als klaar voor betaling en stuurt hem per e‑mail naar de klant (vereist een klant‑e‑mail).

### Overslaan (voor nu)
- Zet deze factuur tijdelijk over; je kunt hem later afronden vanuit de lijst.

### Opslaan als conceptfactuur
- Slaat de factuur op als concept die je later kunt bewerken; er verschijnt een succesmelding en de factuur verdwijnt uit de wachtlijst.

### Selecteer een contact
- Opent het **Factuur bewerken**‑dialoog om de klant (of leverancier) te wijzigen.

### Factuurregels toevoegen
- Opent het **Factuurregels bewerken**‑dialoog om factuurregels toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

### Na opslaan
- De verwerkte factuur verdwijnt uit de lijst, een succesmelding of label wordt getoond, en je kunt doorgaan met de volgende factuur.

<!-- help-docs: modal manual-invoice-item -->

## Factuuritem {#manual-invoice-item}

- Kies **Klanten** om klanten te factureren of **Paarden** om eigenaren van de geselecteerde paarden te factureren. Het bedrag wordt gelijk verdeeld.

### **Klanten**
- Selecteer één of meerdere klanten (of maak een nieuwe aan). Het bedrag wordt gelijk verdeeld over de gekozen klanten.

### **Paarden**
- Selecteer één of meerdere paarden (of voeg een nieuw paard toe). Het bedrag wordt gelijk verdeeld; deel wordt aan de eigenaren van het paard in rekening gebracht.

### **Omschrijving**
- Voer een korte omschrijving van de kosten in; deze verschijnt op de factuur.

### **Bedrag**
- Voer het bedrag in zonder btw. Positief getal voor factureren, negatief voor credit (bijv. korting of prijzensom).

### **BTW-percentage**
- Selecteer het btw-percentage dat op dit item van toepassing is voor het betreffende land.

### **Categorie**
- Kies een verkoopcategorie; alleen categorieën gemarkeerd voor verkoop worden getoond.

### **Datum**
- Stel de factuurdatum in; standaard is vandaag.

### **Na opslaan**
- Een nieuwe factuurregel wordt toegevoegd (of bijgewerkt) en verschijnt in het factuuroverzicht; het factuurtotaal wordt automatisch bijgewerkt.

<!-- help-docs: modal missing-fields -->

## Ontbrekende velden {#missing-fields}

Gebruik dit venster om de gegevens die ontbreken bij een factureerbaar item in te vullen zodat het kan worden gefactureerd.

### Klant
- Kies de **Klant** (de eigenaar van het paard). Hiermee wordt de eigenaar ook voor toekomstige items bijgewerkt.

### Prijs
- Vul de **Prijs** in; die staat op de factuur.

### Inkomenscategorie
- Selecteer een **Inkomenscategorie** om de omzet te categoriseren.

### Klant straat
- Vul **Klant straat** in; het wordt opgeslagen bij het contact.

### Klant postcode
- Vul **Klant postcode** in; het wordt opgeslagen bij het contact.

### Klant plaats
- Vul **Klant plaats** in; het wordt opgeslagen bij het contact.

### Klant land
- Kies **Klant land**; daarmee stel je het land in en kan dit invloed op de btw hebben.

### BTW-percentage
- Als alleen de btw mist, selecteer een **BTW-percentage**; deze wordt op de factuur toegepast.

### Na opslaan
- Het item wordt bijgewerkt en is klaar voor facturering; eventuele contactwijzigingen worden opgeslagen.

<!-- help-docs: modal update-customer -->

## Klant bijwerken {#update-customer}

Gebruik dit venster om de klant die gekoppeld is aan de geselecteerde facturatieposten te wijzigen.

### Klant
- Kies een contact uit de lijst of typ om te zoeken. Als het gewenste contact niet in de lijst staat, selecteer dan **Nieuwe contactpersoon aanmaken** onderaan om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

### Na opslaan
- De geselecteerde posten krijgen de nieuwe klant toegewezen, de posten tonen nu de nieuwe klant en het venster sluit.