--- # Generated by the help-docs job in equiapp (ci/help-docs-generator) from the # help anchor 'FinancialSettings'. Set generated to false to edit this page by hand; the job # then leaves it alone. title: Instellingen summary: >- **Instellingen** – beheer alle financiële zaken van je stal, van bedrijfsgegevens tot btw‑tarieven, categorieën, prijslijsten voor activiteiten/diensten en facturatie‑opties. helpKey: FinancialSettings generated: true tiles: vat: title: BTW-percentages summary: >- Toont een kort overzicht van je ingestelde BTW‑percentages; klik op de knop om de volledige lijst te bekijken en te bewerken. categories: title: Categorieën summary: >- Configureer je inkomsten‑ en kostencategorieën die in rapporten worden gebruikt. activity-prices: title: Activiteiten summary: >- Stel de prijs (excl. btw) in voor elke factureerbare activiteit, zodat deze prijs wordt gebruikt bij het factureren van uitgevoerde activiteiten. service-prices: title: Diensten summary: >- Bekijk alle factureerbare diensten, met hun naam, inkomenscategorie, bundels en prijs (excl. btw). general: title: Algemene instellingen summary: >- Geeft een overzicht van de facturatie‑opties voor jouw stal: de facturatiecyclus voor doorlopende diensten en de beschikbare factuurtalen. service-bundles: title: Servicebundels summary: >- Groep meerdere diensten in één bundel (bijv. “Stalvergoeding”) om prijzen en facturen overzichtelijk te houden. modals: translate-labels: title: Labels vertalen summary: >- Voeg vertalingen toe of wijzig ze voor dit label in andere talen. De aanpassingen gelden overal waar het label wordt getoond. save-category: title: Nieuwe categorie summary: >- Maak of bewerk een financiële categorie (aankopen of verkopen) en stel aangepaste BTW‑niveaus en eventueel boekhoudingsgrootboekrekeningen in. save-activity-price: title: Activiteitsprijs summary: >- Stel een facturabele activiteit in of pas deze aan: prijs, type, startdatum en boekingscategorie. Een startdatum in het verleden maakt retroactieve factuurregels aan. save-service-price: title: Dienstprijs summary: >- Maak een nieuwe factureerbare dienst aan of bewerk een bestaande, en stel naam, prijs, categorie en eventuele bundels in. update-settings: title: Instellingen bijwerken summary: >- Pas de financiële standaardinstellingen van je organisatie aan – facturatiecyclus voor doorlopende diensten, beschikbare factuurtalen en het reserve factuurtal voor contacten zonder passende taal. save-service-bundle: title: Servicebundel summary: >- Gebruik dit venster om een nieuwe servicebundel aan te maken of een bestaande te bewerken; vul een **Naam** en een optionele **Omschrijving** in. --- # Instellingen Gebruik deze pagina om de financiële instellingen van je organisatie te configureren: bedrijfsgegevens, btw‑tarieven, categorieën, prijzen voor activiteiten en diensten, en algemene facturatie‑opties. ## Goed om te weten - Je ziet de pagina alleen als je financiële instellingen mag beheren. - Het BTW‑tegeltje toont een kort overzicht; klik op **Beheer** om de volledige lijst te openen. - Tabs gebruiken de `tab`‑URL‑parameter, zodat je direct naar een sectie kunt linken. translate labels - **Bedrijf toevoegen** – Bedrijven‑tabblad - **Bewerk** – Bedrijven‑tabblad (pictogram potlood) - **Categorie toevoegen** – Categorieën‑tabblad - **Bewerk** – Categorieën (in de rij‑acties) - **Prijs toevoegen** – Activiteiten‑gedeelte van het Prijzen‑tabblad - **Prijs toevoegen** – Diensten‑gedeelte van het Prijzen‑tabblad - **Servicebundel toevoegen** – Servicebundels‑tile - **Bewerk** – Algemene‑instellingen‑tile ## Labels vertalen {#translate-labels} Dit formulier stelt je in staat om vertalingen van een label toe te voegen of te wijzigen. ### Taal verwijderen - Klik op het prullenbak‑icoontje naast een taal om die vertaling te verwijderen; de taal verdwijnt uit de lijst. ### Taal toevoegen - Klik op de knop **Taal toevoegen** om een overzicht van nog niet‑gebruikte talen te tonen (je eigen taal staat niet in de lijst); klik op een taal om een leeg invoerveld toe te voegen. - Sluit dit overzicht met **Annuleren**. ### Na opslaan - Klik op **Bijwerken** om alle ingevulde vertalingen op te slaan; de nieuwe teksten verschijnen op facturen, activiteiten en andere plekken waar het label wordt getoond, in de gekozen taal. ## BTW-percentages {#vat} Deze tegel geeft je een snel overzicht van de BTW‑percentages die in je organisatie actief zijn. ### Lezen van de BTW-percentages - **Percentage**: het BTW‑tarief (bijv. “21%”). Bij export‑ of verleggingsregelingen toont het “0% Export” of “0% Reverse‑charge”. - **Niveau**: het niveau dat de percentages groepeert (indien ingesteld). - **Actief** (groene label): geeft aan dat dit BTW‑percentage momenteel in gebruik is. - **Actief op** (blauwe label) gevolgd door een datum: de datum waarop het percentage in de toekomst actief wordt (alleen getoond als de startdatum later is dan vandaag). - De kop boven elke tabel toont het niveau of de naam waartoe de weergegeven percentages behoren. ### Open de volledige lijst met BTW-percentages 1. Klik op de knop **BTW-percentages instellen** (als er nog geen percentages zijn) of **Beheer BTW-percentages** (als er al percentages zijn). De knop staat rechtsboven in de tegel. 2. De app opent de pagina met alle BTW‑percentages, waar je nieuwe percentages kunt toevoegen en bestaande kunt bewerken of verwijderen. ### Goed om te weten - De tegel toont slechts een deel (maximaal twee groepen) van jouw BTW‑percentages. Als er meer zijn, geeft een melding aan hoeveel er verborgen blijven. - De knoptekst verandert automatisch van “BTW-percentages instellen” naar “Beheer BTW-percentages” zodra je minstens één percentage hebt. - Deze tegel is alleen te zien als je toegang hebt tot de financiële instellingen van je organisatie. ## Categorieën {#categories} Deze tegel toont alle inkomsten‑ en uitgaven‑categorieën die je voor je stal hebt aangemaakt. ### Lezen van de Categorieën - **Naam**: de naam die je aan de categorie hebt gegeven (bijv. Vettendiensten). - **Categorie type**: geeft aan of de categorie voor aankopen of verkopen is (Aankopen / Verkopen). - **BTW-percentage**: een groen **Standaard** label (met wereldbol‑icoon) toont het standaard BTW‑niveau; extra gekleurde labels tonen een landcode en het aangepaste BTW‑percentage. - **Grootboek** (één kolom per boekhoudintegratie): de code die de integratie voor deze categorie gebruikt; een streepje (‑) betekent geen code. - Het **boek‑icoon** aan het begin van elke rij markeert de regel als een categorie‑vermelding. ### Een nieuwe categorie toevoegen 1. Klik op de knop **Categorie toevoegen** (plus‑icoon) boven de tabel. 2. Vul in het venster de verplichte velden in (Naam, Type, enz.) en klik op **Opslaan**. ### Een bestaande categorie bewerken 1. Klik op het drie‑punt **menu‑icoon** rechts van de rij die je wilt wijzigen. 2. Kies **Bewerk**, pas de gegevens aan in het venster en klik op **Opslaan**. ### Een categorie verwijderen 1. Klik op het drie‑punt **menu‑icoon** van de categorie. 2. Kies **Verwijderen** (uitgeschakeld voor standaardcategorieën). 3. Bevestig de verwijdering door op **Verwijderen** te klikken in het pop‑upvenster. ### Goed om te weten - Alleen zichtbaar als je rechten hebt om financiële categorieën te beheren. - Grootboek‑kolommen verschijnen alleen voor boekhoudintegraties die in jouw organisatie zijn ingesteld. - BTW‑labels volgen de BTW‑percentages die voor jouw organisatie zijn geconfigureerd; aangepaste land‑niveaus kun je toevoegen in de categorie‑instellingen. ### Nieuwe categorie {#save-category} Gebruik dit venster om een nieuwe of bestaande financiële categorie toe te voegen of te bewerken, zodat facturen kunnen worden gegroepeerd en BTW‑regels ingesteld. #### Type Selecteer **Aankopen** of **Verkopen** – bepaalt of facturen als inkomend of uitgaand worden verwerkt. #### Naam Voer een naam in, behalve bij een standaardcategorie (die kan niet worden aangepast). #### Aangepaste BTW-niveaus De tabel laat een **BTW‑niveau** per **Land** instellen. - De eerste rij “Alle landen (catch‑all)” met **Standaard** geldt, wanneer geen land is opgegeven, en is niet aanpasbaar. - Klik op **Rij toevoegen**, kies een **Land** en daarna het **BTW‑niveau** (alleen beschikbare niveaus voor dat land). - Gebruik het prullenbak‑icoon om een regel te verwijderen. #### Boekhoudingsintegratie grootboekrekeningen Als je externe boekhouding gebruikt, vul je voor elke ingeschakelde integratie de grootboekcode (externe provider‑ID) in; kies het juiste bedrijf bij meerdere. #### Na het opslaan De categorie verschijnt in de lijst onder Financiële instellingen en kan bij het maken van facturen worden gekozen. Er wordt geen extra melding gestuurd. ## Activiteiten {#activity-prices} De tegel toont een lijst van alle factureerbare activiteiten, met de activiteitsnaam, inkomenscategorie, huidige prijs (excl. btw) en of de activiteit actief is. ### Overzicht van de Activiteiten - **Activiteitsnaam**: de naam van de activiteit; een label toont de gekoppelde activiteitstype; een rood **Gedeactiveerd** label betekent dat de activiteit verborgen is en geen facturabele items aanmaakt. - **Inkomenscategorie**: de categorie waarin de inkomsten van deze activiteit worden geboekt; wordt als - weergegeven als er geen is. - **Prijs (excl. btw)**: de huidige prijs zonder btw die op facturen wordt gebruikt. - **⋮ (menu)**: opent een menu met **Bewerk**, **Verwijderen** (bij actieve activiteiten) of **Activeren** (bij gedeactiveerde activiteiten). ### Nieuwe activiteitstarief toevoegen 1. Klik op de **Prijs toevoegen** knop (plus‑icoon) rechtsboven in de tegel. 2. Vul het formulier in en druk op **Opslaan**. ### Activiteitstarief bewerken 1. Klik op het **⋮**‑menu van de gewenste activiteit. 2. Kies **Bewerk**, wijzig de velden en klik op **Opslaan**. ### Activiteitstarief verwijderen 1. Open het **⋮**‑menu bij een actieve activiteit. 2. Kies **Verwijderen** en bevestig. ### Activiteitstarief activeren 1. Open het **⋮**‑menu bij een gedeactiveerde activiteit (met **Gedeactiveerd** label). 2. Kies **Activeren** en bevestig. ### Goed om te weten - Alleen producttypen met het type "Activity" worden hier weergegeven. - Prijzen worden zonder btw opgeslagen; btw wordt later toegevoegd bij het aanmaken van facturen. - Je moet rechten hebben voor financiële instellingen om de **Prijs toevoegen**, **Bewerk**, **Verwijderen** en **Activeren** opties te zien. ### Activiteitsprijs {#save-activity-price} Gebruik dit formulier om een facturabele activiteit en de bijbehorende prijs in te stellen. #### Activiteitstype - Kies een activiteitstype om de prijs te koppelen aan een vooraf gedefinieerde activiteit (bijv. een rit of een dierenartsbezoek). Laat leeg als de activiteit niet in de lijst staat. #### Startdatum - Kies de datum waarop de activiteit start. Bij bewerken van een bestaande prijs is dit veld uitgeschakeld. Een datum in het verleden zorgt voor retroactieve factuurregels. #### Inkomenscategorie - Selecteer de inkomenscategorie waaronder de opbrengst in de boekhouding wordt geboekt. #### Prijs - Vul het bedrag in; de valuta staat standaard op de valuta van je organisatie, maar kan aangepast worden. #### Vertalingen - De kleine vertaal‑knop naast **Naam** en **Klantbeschrijving** opent een dialoog om vertalingen toe te voegen. #### Na het opslaan - De activiteitsprijs wordt toegevoegd aan de lijst met activiteitsprijzen en kan gebruikt worden bij het factureren van (retroactieve) activiteiten. ## Diensten {#service-prices} Deze tegel toont alle factureerbare diensten die je klanten in rekening brengt, met hun naam, inkomenscategorie, servicebundels en prijs (excl. btw). ### Lezen van de diensten - **Dienstnaam**: naam van de factureerbare dienst; een rood **Gedeactiveerd** label betekent dat de dienst gedeactiveerd is. - **Inkomenscategorie**: de boekhoudkundige categorie die aan de dienst is gekoppeld. - **Servicebundels**: blauwe labels tonen bij welke bundels deze dienst hoort. - **Prijs (excl. btw)**: prijs vóór btw; de tekst per … geeft aan of de prijs geldt per dag, maand of jaar. ### Nieuwe dienstprijs toevoegen 1. Klik op de **Prijs toevoegen** knop rechtsboven in de tegel. 2. Vul de velden in het formulier Nieuwe dienstprijs in dat verschijnt. 3. Klik op **Opslaan** om de dienst toe te voegen; deze verschijnt in de lijst. ### Bestaande dienstprijs bewerken 1. Klik op het drie‑punt‑icoon op de rij die je wilt aanpassen. 2. Kies **Bewerk**. 3. Pas de gegevens aan in het formulier Bewerk dienstprijs en klik op **Opslaan**. ### Dienst verwijderen 1. Klik op het drie‑punt‑icoon op de gewenste rij. 2. Kies **Verwijderen**. 3. Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster. ### Gedeactiveerde dienst activeren 1. Klik op het drie‑punt‑icoon op een gedeactiveerde rij. 2. Kies **Activeren**. 3. Bevestig de actie in het dialoogvenster. ### Goed om te weten - De tegel is zichtbaar wanneer je de financiële instellingen opent en de rechten hebt om diensten te beheren. - Alleen producten van het type “abonnement” worden weergegeven; gedeactiveerde diensten staan onderaan de lijst. - Prijzen worden zonder btw getoond en geven de toepassingsperiode (per dag, maand of jaar) aan. ### Dienstprijs {#save-service-price} ***Gebruik dit venster om een nieuwe factureerbare dienst toe te voegen of een bestaande te wijzigen.*** #### Naam - Voer de naam van de dienst in. Klik op het wereldbol‑icoon om **Productlabels vertalen** te openen en vertalingen toe te voegen. #### Prijs per - Kies Dag, Maand of Jaar – bepaalt de periode voor terugkerende kosten. #### Voorgestelde prijs - Stel de prijs in (in de standaardvaluta). Hij wordt bij nieuwe doorlopende diensten gebruikt, maar kan overschreven worden. #### Servicebundels - Koppel de dienst aan bundels of klik **Nieuwe servicebundel aanmaken** voor een nieuwe bundel. Bundels verschijnen als labels. #### Klantbeschrijving - Vul de klant‑gerichte tekst in en klik op het wereldbol‑icoon om **Vertaal klantbeschrijvinglabels** te openen. #### Deze dienst wordt uitgevoerd op de locatie van de klant - Schakel in om de btw‑tarief van het klantland toe te passen wanneer de dienst op de klantlocatie wordt uitgevoerd. #### Na opslaan - De dienst verschijnt in de lijst met factureerbare diensten en kan worden gekozen voor facturen of doorlopende diensten. ## Algemene instellingen {#general} Deze tegel toont de belangrijkste financiële instellingen van de geselecteerde organisatie, waaronder de facturatiecyclus voor doorlopende diensten en de talen waarin facturen kunnen worden aangemaakt. ### Lezen van Algemene instellingen - **Facturatiecyclus van doorlopende diensten afstemmen op de eerste dag van de maand**: geeft aan of doorlopende diensten maandelijks gefactureerd worden volgens een cyclus die telkens op de eerste dag van de maand begint (Ja) of op basis van de startdatum van elke dienst (Nee). - **Beschikbare factuurtalen**: de talen waarin facturen voor de organisatie kunnen worden gegenereerd; worden gebruikt om automatisch de factuurtal van een contact te bepalen op basis van diens land. - **Reserve factuurtal**: de factuurtal die wordt gebruikt voor een contact waarvan de eigen taal niet in de beschikbare factuurtalen staat. ### Instellingen wijzigen 1. Klik op de **Bewerk** knop (potloodicoon) op de tegel. ### Goed om te weten - De tegel wordt pas getoond als de gegevens van de organisatie geladen zijn; tijdens het laden wordt een spinner weergegeven. - De weergegeven waarden komen uit de instellingen van de geselecteerde organisatie. - De **Bewerk** knop is alleen zichtbaar als je de rechten hebt om de financiële instellingen van de organisatie aan te passen. ### Instellingen bijwerken {#update-settings} Gebruik dit formulier om de financiële standaardinstellingen van je organisatie aan te passen. #### Facturatiecyclus van doorlopende diensten afstemmen op de eerste dag van de maand - Vink aan om de facturatie van doorlopende diensten op een maandcyclus te laten beginnen op de eerste dag van de maand; laat uitgevinkt om te factureren op basis van de individuele startdatum van elke dienst. #### Beschikbare factuurtalen - Selecteer één of meer talen uit de lijst; deze talen worden beschikbaar voor het genereren van facturen en bepalen automatisch de factuurtal van een contact op basis van hun land. #### Reserve factuurtal - Kies één taal die wordt gebruikt voor contacten waarvan de eigen taal niet in de beschikbare factuurtalen staat; dit veld is verplicht. #### Na het opslaan - De nieuwe instellingen worden opgeslagen voor je organisatie, het venster sluit en de aangepaste waarden verschijnen in de tegel ‘Algemene instellingen’; alle toekomstige facturen en facturatiecycli gebruiken de nieuwe configuratie. ## Servicebundels {#service-bundles} Deze tegel toont de servicebundels die je hebt aangemaakt. Je kunt bundels toevoegen, bewerken of verwijderen om diensten te groeperen voor prijs‑ en factuurbeheer. ### Lezen van Servicebundels - **Naam**: de naam van de bundel. - **Omschrijving**: optionele toelichting op het doel van de bundel. ### Servicebundel toevoegen 1. Klik op **Servicebundel toevoegen** boven de lijst. 2. Vul in het venster **Naam** (verplicht) en, indien gewenst, **Omschrijving** in. 3. Klik op **Opslaan**. 4. De nieuwe bundel verschijnt in de lijst. ### Servicebundel bewerken 1. Klik op het drie‑punt **icoon** rechts van de gewenste bundel. 2. Kies **Bewerk**. 3. Pas **Naam** en/of **Omschrijving** aan in het venster en klik op **Opslaan**. 4. De lijst wordt bijgewerkt. ### Servicebundel verwijderen 1. Klik op het drie‑punt **icoon** van de bundel. 2. Kies **Verwijderen** (rood gemarkeerd). 3. Bevestig door op **Verwijderen** in het bevestigingsscherm te klikken, of klik op **Annuleren** om te stoppen. 4. De bundel verdwijnt uit de lijst. ### Handig om te weten - De tegel wordt alleen getoond als je rechten hebt om servicebundels te beheren. - Bundels kun je later koppelen aan dienstprijzen. - Het verwijderen van een bundel is onomkeerbaar. ### Servicebundel {#save-service-bundle} Gebruik dit scherm om een nieuwe servicebundel toe te voegen of een bestaande te wijzigen. #### Omschrijving - Voeg een korte toelichting toe die uitlegt waarvoor je deze servicebundel gebruikt; laat leeg als je geen extra informatie nodig hebt. #### Na opslaan - De servicebundel wordt opgeslagen en verschijnt in de lijst met servicebundels in de financiële instellingen. Het venster sluit automatisch. Je kunt de nieuwe of aangepaste bundel nu selecteren bij het kiezen van services voor facturen.